CÁC MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH PHỔ BIẾN TRÊN EXCEL

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp, việc báo cáo kết quả kinh doanh – đặc biệt là báo cáo doanh thu bán hàng– đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây không chỉ là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động mà còn là công cụ giúp doanh nghiệp kiểm soát, theo dõi và đưa ra các quyết định chiến lược một cách chính xác hơn. Để hỗ trợ quá trình phân tích doanh thu một cách trực quan và toàn diện, các mẫu báo cáo doanh thu ngày càng được thiết kế đa dạng, phù hợp với từng đặc thù và quy mô doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các mẫu báo cáo doanh thu phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay. Những mẫu này sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn dễ dàng theo dõi, phân tích và kiểm soát hoạt động kinh doanh – từ đó nâng cao hiệu quả quản lý ngay từ hôm nay.

1.  Báo cáo doanh thu bán hàng là gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng là tài liệu tổng hợp các kết quả đạt được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định như theo tháng, quý hoặc năm. Báo cáo này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cụ thể về tình hình tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, các nhà quản lý có cơ sở để phân tích, đánh giá hiệu suất và đưa ra định hướng phát triển phù hợp cho doanh nghiệp.

2.  Vì sao doanh nghiệp cần báo cáo kết quả doanh thu?

Giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, phân tích và kiểm soát tình hình kinh doanh từ đó giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đa chiều hơn về doanh thu bán hàng của mình

Tạo báo cáo doanh thu bằng Excel giúp doanh nghiệp có thể có thể dễ dàng tiếp cận, quan sát tình hình kinh doanh. Excel là công cụ hiệu quả giúp trình bày dữ liệu một cách khoa học và dễ theo dõi. Với bố cục theo hàng và cột rõ ràng, các thông tin được sắp xếp hợp lý, giúp người quản lý dễ dàng quan sát và nhanh chóng nắm bắt các chỉ số quan trọng

Báo cáo doanh thu không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh hiện tại mà còn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xây dựng các chiến lược phát triển trong tương lai. Thông qua việc phân tích các con số, doanh nghiệp có thể xác định những điểm mạnh cần phát huy và nhận diện những hạn chế cần khắc phục – từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện kịp thời và định hướng hoạt động một cách hiệu quả hơn.

3. Các mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel 

3.1 Mẫu báo cáo bán hàng hằng ngày 

Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng hằng ngày là tổng hợp các số liệu về doanh thu trong một ngày làm việc giúp doanh nghiệp biết được số lượng hàng hóa bán ra và doanh thu thu về mỗi ngày. Mẫu báo cáo này thích hợp với những cửa hàng bán lẻ hoặc các doanh nghiệp nhỏ.

Số liệu được ghi nhận trên bản excel giúp nhà quản lý nhân viên dễ dàng theo dõi chi tiết tình hình kinh doanh ở các thời điểm trong ngày

Nội dung bảng báo cáo bán hàng hằng ngày này sẽ gồm có: MÃ HÀNG (cột nội dung TÊN HÀNG, MÔ TẢ, GIÁ được cập nhật tự động từ sheet “List” cùng file), cột SỐ LƯỢNG và cột VAT.

Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày bằng Excel

3.2 Mẫu báo cáo tóm tắt doanh số bán lẻ hằng tháng 

Mẫu báo cáo tóm tắt doanh số bán lẻ hàng tháng giúp nhà quản lý thấy được tổng quan hoạt động bán hàng hằng tháng, có biểu đồ trực quan biến động doanh số bán hàng các tuần trong tháng và có thể so sánh doanh số bán hàng giữa hai tháng liền kề. 

Mẫu báo cáo tóm tắt doanh số bán lẻ hàng tháng

3.3 Mẫu báo cáo tổng doanh thu bán hàng mỗi tuần

Mẫu báo cáo tổng doanh thu bán hàng mỗi tuần

3.4 Mẫu báo cáo dự báo bán hàng (hằng tháng)

Bảng báo cáo dự báo bán hàng (hằng tháng) giúp các doanh nghiệp nhỏ có thể theo dõi và ước tính doanh số trong khoảng thời gian 12 tháng.

Bảng này sử dụng cho một sản phẩm/dịch vụ mà công ty đang cung cấp.

Mẫu báo cáo dự bán bán hàng (hàng tháng)

3.5 Mẫu báo cáo bán hàng (hàng tháng)

Bảng báo cáo bán hàng hằng tháng là một công cụ quản lý quan trọng, cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động bán hàng trong tháng vừa qua.

Qua đó, doanh nghiệp có thể: Đánh giá hiệu quả bán hàng và đội ngũ bán hàng, xác định cơ hội bán hàng tiềm năng và đưa ra quyết định kinh doanh,...

Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng (1/3)

Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng (2/3)

Mẫu báo cáo bán hàng hàng tháng (3/3)

3.6 Mẫu báo cáo doanh thu hàng năm

Bảng báo cáo doanh thu bán hàng theo năm là công cụ quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu suất kinh doanh toàn diện của doanh nghiệp trong cả năm.

Bảng báo cáo này giúp quản lý và chủ doanh nghiệp nhận biết được xu hướng kinh doanh. Đồng thời họ có thể đưa ra quyết định chiến lược đúng đắn để nâng cao doanh thu trong năm.

Mẫu báo cáo doanh thu hàng năm (1/3)

Mẫu báo cáo doanh thu hàng năm (2/3)

Mẫu báo cáo doanh thu hàng năm (3/3)

4. Một số lưu ý khi lập báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

Kiểm tra đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, công thức và hàm tính toán. Đồng thời, cần rà soát lỗi chính tả, sai số và định dạng nhằm đảm bảo báo cáo được trình bày chính xác, rõ ràng và chuyên nghiệp.

Tạo báo cáo bằng Excel có thể gặp phải các bất cập như: Sai sót trong quá trình nhập liệu, nhiều phòng ban sử dụng có thể làm cho dữ liệu bị chỉnh sửa - mất dữ liệu và lộ thông tin ra bên ngoài,...Vì vậy cần phải bảo vệ dữ liệu bằng cách phân quyền truy cập trong tệp Excel. Điều này giúp hạn chế truy cập trái phép vào báo cáo và đảm bảo chỉ những người có quyền truy cập mới có thể sửa đổi hoặc xem nội dung.

5. Kết luận

Bài viết trên đã tổng hợp những mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh theo từng chu kỳ. Hy vọng tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn quản lý, giám sát doanh thu hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp cơ sở dữ liệu vững chắc để xây dựng chiến lược và triển khai các kế hoạch phát triển công ty một cách bài bản và bền vững.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về các biểu mẫu như trên để đáp ứng đa dạng các nhu cầu văn phòng hằng ngày như như bảng chấm công, bảng lương, báo cáo tài chính, kế hoạch công việc và nhiều hơn nữa thì hãy tham khảo cuốn sách 68 Biểu mẫu Excel ứng dụng văn phòng này nha!